Debêntures

A assembleia de acionistas da Companhia, realizada em 23 de julho de 2012, aprovou a Segunda Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série única, objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, sob o regime de melhores esforços de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, no montante de R$1.819.000 mil, sendo seu valor nominal unitário correspondente a R$10 mil (181.900 debêntures). As Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 85% das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros de um dia).

O montante obtido pela Companhia com essa emissão foi integralmente utilizado para pagamento do preço de aquisição dos Direitos de Creditório Autônomos, adquiridos do Estado de Minas Gerais.

O prazo das Debêntures é de 10 anos a contar da data de emissão, com vencimento final previsto para 24 de junho de 2022, a partir da liquidação integral das Debêntures da Terceira Emissão.

A Terceira Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real representada por cessão fiduciária de direitos creditórios e todos os recursos e acessórios relacionados, em série única, nos termos da Instrução CVM 400, com procedimento autorizativo tabulado na mesma assembleia de acionistas da segunda emissão, possibilitou a Companhia captar R$316.000 mil, sendo que o valor unitário dessa debênture também foi de R$10 mil (31.600 debêntures). As Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros de um dia), acrescida de sobretaxa de 3,25% ao ano.

O montante líquido obtido pela MGI com a distribuição dessa Debênture foi integralmente utilizado para a amortização extraordinária das Debêntures Subordinadas.

O prazo das Debêntures é de 5 anos a contar da data de emissão, com vencimento final previsto para 30 de agosto de 2017, sendo a remuneração devida a partir da emissão e a amortização a partir de 30 de março de 2013.

Em assembleia autorizativa dos acionistas de 27 de maio de 2014, a Companhia realizou sua Quarta Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, lastreadas pela alienação fiduciária de 69.000.000 de ações preferenciais de emissão da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, de titularidade da MGI - CMIG4s, e todos os demais direitos econômicos inerentes às ações, nos termos da Instrução CVM 476, possibilitando uma captação de R$650.000 mil, valor unitário de R$1.000 mil (650 debêntures). A remuneração das Debêntures contemplará juros remuneratórios de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI, acrescida de sobretaxa de 3,4376% ao ano.

Os recursos captados pela MGI foram destinados à execução de programas sociais previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental do Estado de Minas Gerais, em conformidade com seu Estatuto Social.

As Debêntures terão prazo de vigência de 218 meses contados a partir da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 12 de julho de 2032, sendo que a remuneração e a amortização serão devidas semestralmente, a partir de julho de 2014 e julho de 2016, respectivamente.

Debentures - MGi


Oferta Pública de Debêntures